Roles Customer Success Onboarding / Implementación

Onboarding / Implementación
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graph8 lo prepara todo desde el primer día: base de marca redactada, CRM sincronizado, equipo invitado, primera secuencia activa y cuentas cargadas. La plataforma nunca hace esperar a un cliente. Todo queda activo el primer día, y qué tan rápido avanza tu equipo después depende de ti, no de un reloj impuesto por graph8.

Automatizado con IA Retención
Dialer / Live Deal · live
TE
Tesla · Base de marca
Semana 1 · Generando
Closes Día 3
Value
Semana 1
Stage
Generando
Close
Día 3
Detalles
Close plan Intelligence completo. Context tiene 12 de 21 docs redactados. Brand Voice listo para revisión del cliente el jueves. Research en cola. Targeting se desbloquea cuando cierre Context.
Stage readiness 78%
Suggest next step Open close plan
Su CRM

Este es su CRM.

Pipeline, Cuentas, Contactos, Actividad, Cotizaciones, Clientes. Todo nativo. Sin necesidad de licencia de Salesforce.

Pipeline CuentasContactosActividadCotizacionesClientes
Valor del pipeline $148.5K 8 oportunidades abiertas
Cuentas 164 +12 esta semana
Contactos 847 +34 hoy
Actividad 47 Hoy
Cotizaciones Q-0040 Última
Pipeline de hoy 8 oportunidades · $148,500
Tesla · Q3 Expansion
$48,000
Nvidia · GTM Standardize
$32,000
Stripe · Renewal
$24,000
OpenAI · Team Rollout
$18,500
¿Ya usa un CRM?

graph8 se sincroniza de forma bidireccional. Conserve su sistema de registro y gestione su día aquí.

Salesforce HubSpot Pipedrive + más
Western Union
ByteDance
Strike Social
Platzi
Deepgram
Rillet
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ByteDance
Strike Social
Platzi
Deepgram
Rillet
Cómo usan Onboarding / Implementación graph8

Su día, resumido y en piloto automático

1

Activo el primer día, adopción a tu ritmo

El sistema activa todo de inmediato: base, tracking, autenticación, secuencias y cuentas. Desde ahí, qué tan rápido adopta cada área tu cliente es el rollout que tú marcas, no una espera que impone la plataforma. Cada paso tiene una superficie, un checklist y un hito que tú defines.

2

Base de marca redactada, no levantada en entrevistas

Brand Brief · Brand Voice · ICPs · Personas · Messaging House, generados automáticamente desde el sitio web del cliente y su enrichment. Tú los revisas con el cliente, no los escribes desde cero.

3

Un agente que conoce el playbook

Agente en lenguaje natural en cada página. Disponible desde WhatsApp · Slack · Roam · iMessage. Pregúntale en qué punto del onboarding está el cliente: es el mismo agente, en tu teléfono.

Dentro de graph8

Las 5 superficies en las que vivirá

5 lugares en graph8 que abrirá todos los días.

Todo aquí queda activo el primer día. Qué tan rápido avanza tu equipo después depende de ti, no de un reloj impuesto por graph8.

Superficie 1 · Mesa de trabajo de ADN de marca

La base se escribe sola

Abre `/studio?mode=global`. La biblioteca completa de marca se genera automáticamente desde el sitio web del cliente y su enrichment. Cada artefacto posterior, emails, landing pages, ads y guiones de agente, toma contexto de aquí. Primero la base, en el orden que recomienda el propio agente.

  • Intelligence, scrape del sitio web · enrichment · competidores · keywords
  • Context, Brand Brief · Brand Voice · Personas · ICPs · Messaging House · Offer Brief
  • Research, Buyer Psychology · Voice of Customer · Competitive Teardown
  • Targeting, definiciones de audiencia listas para la primera secuencia
app.graph8.com/studio?mode=global
Dialer / Live Deal · live
TE
Tesla · Base de marca
Semana 1 · Generando
Closes Día 3
Value
Semana 1
Stage
Generando
Close
Día 3
Detalles
Close plan Intelligence completo. Context tiene 12 de 21 docs redactados. Brand Voice listo para revisión del cliente el jueves. Research en cola. Targeting se desbloquea cuando cierre Context.
Stage readiness 78%
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Superficie 2 · Tracking + CRM

Eventos fluyendo, CRM sincronizado

Instala el snippet web, conecta el CRM del cliente y acuerda el mapeo de campos. Una revisión cuidadosa aquí evita trimestres de tickets de 'por qué no se sincroniza esto?' más adelante.

  • Streams, snippet por sitio · clic en la fila → Setup Instructions
  • Integrations, HubSpot · Salesforce · Pipedrive · Zoho · Stripe
  • Field mapping, schema por objeto · Auto-fill vs Overwrite por columna
  • Site crawl config, rutas de exclusión configuradas antes del primer crawl
app.graph8.com/connections/streams · /studio/settings?tab=integrations
ONBOARDING_WEEK_2, INTEGRATIONS
3respuestas, 2 interesados
E(
snippet instalado, eventos fluyendo
Interesado
Elon (Tesla)
P(
HubSpot conectado · mapeo de campos listo para revisión
Interesado
Patrick (Stripe)
S(
fuera mañana, revisamos el mapeo el viernes?
Fuera de oficina
Sam (OpenAI)
3de12hilos, ordenados por respuestaFiltrar
Superficie 3 · Auth, dominios, equipo

Cierra la puerta, entrega las llaves

Configura la allow-list del dominio de autenticación. Elige el rol predeterminado para quienes se incorporen. Invita al equipo del cliente por grupos para que cada persona llegue a la pantalla correcta. Regla de privilegio mínimo, rastro claro.

  • Domains, auto-join o aprobación de admin · rol predeterminado para nuevos usuarios
  • Users, invitación por email · incorporación escalonada por rol para que vean la UI correcta
  • Roles, SDR · AE · Manager · Admin · personalizado
  • Content domains, sitio web principal del cliente bloqueado
app.graph8.com/studio/settings → Domains · Users · Roles
Customer book · MRR
Filter Add
Customer MRR Plan Status
Tesla · Admins 3 puestosAdmin Activo
Tesla · Managers 5 puestosManager Activo
Tesla · AEs 12 puestosAE Activo
Tesla · SDRs 8 puestosSDR Activo
Tesla · Pendientes 4 puestosSDR Vencido
5 of 8 shown
1 2
Superficie 4 · Secuencias + contactos

Primera secuencia activa

Clona desde templates probados por el equipo en lugar de escribir desde cero. Recorre tres pasos con el cliente, editen juntos el cuerpo de cada email y guarda. La primera secuencia lanzada es el hito visible que el cliente recuerda.

  • Sequencer, templates probados · clonar, editar, lanzar
  • Contacts, importar la primera lista del cliente · enriquecer al ingresar
  • Lists, primera lista de prospectos creada y nombrada
  • Sequence step editor, cuerpo del email editado en vivo con el cliente
app.graph8.com/sequencer · /contacts · /lists
Dialer / Live Quote · ONB-2026-0042
TE
ONB-2026-0042
Tesla · Hito de primera secuencia activa · objetivo día 14
Aceptado
Customer
Tesla
Status
Aceptado
Stripe
Detalles
Secuencia · 3 pasos · 240 contactos · qty 1 Hito de la semana 2
Template clonado Día 11, 10:14 AM
Copy editado con el cliente Día 12, 2:30 PM
Primera secuencia lanzada Día 14, 9:00 AM
Duplicate Resend
Superficie 5 · Cuentas de cliente + walkthrough del agente

Carga la cartera, logra el momento del agente

Agrega las cuentas existentes del cliente para que la tarjeta Health tenga historial desde el primer día. Luego abre el agente en la última llamada y pide al cliente que escriba su primera pregunta. Ese es el momento en que entiende que graph8 no es solo un CRM, es una interfaz de consulta.

  • Customers, Add company arriba a la derecha · cargar cuentas existentes
  • Health Score, Critical · Warning · Healthy empieza a medirse de inmediato
  • Agent walkthrough, Cmd+Shift+K · el cliente escribe su primera pregunta
  • CSM handoff, hitos de 30 días registrados · baseline de health configurado
app.graph8.com/deals/l/customers
Dialer / Live Deal · live
TE
Tesla · Handoff de 30 días
Semana 4 · Listo
Closes Día 30
Value
Semana 4
Stage
Listo
Close
Día 30
Detalles
Close plan Base de marca revisada · CRM sincronizado en ambas direcciones · 28 usuarios invitados · primera secuencia activa desde el día 14 · 47 cuentas cargadas · walkthrough del agente completo. CSM handoff programado para el día 31.
Stage readiness 100%
Suggest next step Open close plan
Pregúntele lo que sea a graph8

Un agente que conoce su mundo

Icono de chispa, arriba a la derecha, en cada página. O escríbale al mismo agente desde su teléfono por WhatsApp, Slack, Roam o iMessage.

Intercambio de agente de muestra · ilustrativo
An agent that knows your world
En línea
Recientes
Resumen del pipelinenow
Plan de cierre de Tesla2h
Riesgo de renovaciónMon
Mejores 3 leadsFri
TC

¿Qué clientes están atrasados en sus hitos de onboarding de 30 días?

9:42 AMLeído

3 clientes fuera de ritmo · Hito del día 14 · (primera secuencia aún no lanzada)

DealStageAmountClose
Tesla · OnboardingSemana 4 · ListoDía 28Handoff día 30
Nvidia · OnboardingSemana 3 · SecuenciasDía 18Handoff 12 de jun.
Stripe · OnboardingSemana 2 · IntegrationsDía 12Handoff 18 de jun.
OpenAI · OnboardingSemana 2 · BaseDía 11Handoff 20 de jun.
Figma, Linear y Snowflake todavía no lanzaron una primera secuencia, se perdió el hito del día 14. Figma es el más urgente: CRM conectado, base revisada, pero el equipo aún no fue invitado. Una llamada de desbloqueo esta semana salva la fecha de handoff de 30 días.
9:42 AMgraph8
TC
Pregunte lo que quiera, pruebe "muéstrame oportunidades abiertas de más de $20k"
Enviar
Pruebe
¿qué cuentas aún no completaron la base de marca? resume las decisiones de field mapping para Stripe ¿quién del equipo del cliente aún necesita invitación?
Valor

Qué cambia cuando ejecuta con graph8

Para usted

Para usted, el Onboarding / Implementación

  • El workspace de cada cliente está activo desde el primer día
  • La base de marca se escribe sola, tú revisas en lugar de redactar
  • Primera secuencia lanzada antes del final de la semana 2, siempre
  • Agente en tu bolsillo vía WhatsApp / Slack
Para el equipo

Para su equipo

  • Time-to-value medido en días, no en trimestres
  • Handoffs a CSM con baseline escrito
  • Menos tickets de 'por qué no se sincroniza esto?' más adelante
  • Un playbook, cada cliente, cada onboarder
Día uno
Workspace activo en graph8
Cómo la IA automatiza el trabajo

Los agentes que trabajan detrás de su día

Tres motores integrados en las superficies anteriores. El mismo producto, con el nombre de lo que hacen.

Impulsa Studio + Settings

Agente de Implementación

Impulsa el playbook de 30 días. Activa la generación del ADN de marca en el orden recomendado. Marca hitos incumplidos y escribe el empujón del siguiente paso en las notas del cliente.

Impulsa Tracker de onboarding

Agente de Hitos

Vigila el reloj, la base, el tracking, la autenticación, las secuencias y las cuentas de cada cliente. Saca a la luz clientes fuera de ritmo antes de que se deslice la fecha de handoff. Nombra la llamada de desbloqueo, no solo el estado.

Impulsa Multiplataforma

graph8 Agent

Responde preguntas en lenguaje natural sobre el estado de onboarding de cada cliente. Disponible desde cualquier página o desde tu teléfono vía WhatsApp · Slack · Roam · iMessage.

Acerca de graph8

Onboarding / Implementacións usan graph8 para retener cuentas y expandirlas.

Los primeros clientes enrutan cada señal de cliente a una sola timeline para que onboarding, renovación y expansión sigan encaminados.

Pipeline más calificado

Engagement en tiempo real + agenda instantánea convierten interés en trabajo agendado sin herramientas extra.

Qualified meetings illustration
Menos trabajo manual

La IA redacta respuestas, registra actividad y sincroniza datos automáticamente, para que cada rol se enfoque en personas, no en papeleo.

Less busywork illustration
Una vista operativa

Cada señal se consolida en deals y cuentas, dando a liderazgo visibilidad real y a los ICs siguientes pasos claros.

Clearer pipeline illustration

Plan de ejecución de graph8

$499 /mes

Prueba gratuita de 7 días. Sin tarjeta de crédito. Cancele cuando quiera.

Datos de contacto ilimitados para cada usuario MCP Ilimitado incluido, un valor de $25/usuario. Buscar nunca usa créditos.
Solo paga por la ejecución

Campañas, dialer, voz con IA y flujos de IA

Reuniones enrutadas y agendadas por ti

75.000 créditos de ejecución al mes

Usuarios ilimitados, sin tarifas por asiento

MCP Ilimitado
Claude ChatGPT Cursor VS Code
Datos de contacto ilimitados. Aplica politica de uso justo. 2.500 creditos de ejecucion al mes incluidos.
$25 /usuario/mes
Obtener MCP Ilimitado
Pago por uso Prueba gratis toda la plataforma. 1.000 revelaciones de contactos y 500 acciones de ejecución incluidas, luego $0,05/crédito.
$0 /mes
Empieza gratis, sin tarjeta

Los créditos de ejecución envían, llaman y ejecutan agentes. Los créditos de contacto revelan y enriquecen a las personas que buscas.

Comience gratis en 3 minutos. Sin tarjeta de crédito.

Plan de ejecución de graph8 Lo que $499 ejecuta por ti

Buscar y explorar es gratis para todo tu equipo en cada plan.

Tu GTM, ejecutado 75.000 créditos incluidos

Campaigns and sending infrastructure

Mailboxes, domains, and deliverability run for you, end to end.

Sequencer de 5 canales

Correo, teléfono, LinkedIn, SMS y WhatsApp en secuencias automatizadas.

Dialer and AI voice agents

Clone la voz de cualquier representante para llamadas entrantes y salientes con agendado en vivo.

Inbox con IA

Respuestas clasificadas, redactadas y contestadas en cada canal.

Enrutamiento y agendado de reuniones

Route leads to the right rep and book the meeting automatically.

CRM, pipeline y cotizaciones

Oportunidades, cotizaciones y acciones priorizadas por IA en el AE Cockpit.

Motor de contenido Studio

Marca, ICPs, mensajería, páginas de aterrizaje y contenido de campañas.

AI agents and workflows

Agentes nombrados (SDR, Deal, CSM, CRO) más automatizaciones en toda la plataforma.

Datos sin límites Incluido

MCP Unlimited for every user

A $25/user value, included for the whole org on the Execution plan.

No monthly cap on contact data

Reveals, lookups, enrichments, and exports run org-wide, every seat.

Señales de compra

Señales de visitantes, intención, contratación y cambios de empleo en cada cuenta.

Enriquecimiento en cascada

Third-party providers draw execution credits per matched provider, pay only on match. Bring your own vendors too.

Free search and browse

Your whole team explores 700M+ contacts, 100M+ companies, intent, and visitors.

Para toda la organización por defecto Siempre activo

Usuarios ilimitados, sin tarifas por asiento

Invite a todos. El precio nunca escala con el número de personas.

Cada función desbloqueada

Sin niveles que bloqueen voz, enriquecimiento, secuenciador, campañas o la app de escritorio.

CDP e integraciones integrados

Warehouse, más de 500 conectores y sincronización bidireccional con CRM incluidos.

Month-to-month, no contracts

Cancel anytime. Credits never expire.

Fair-use rate limits

Rate limits apply on all plans. They guard against scraping, not real GTM work.

Los créditos bajan a medida que te comprometes
$0,05 Pago por uso -> $0,01 MCP Ilimitado -> $0,0067 Ejecución
graph8

¿Listo para reemplazar su stack de ventas?

Una plataforma. $499/mes. Sin límite de datos, 75.000 créditos, usuarios ilimitados. Probada en batalla y lanzando campañas en 3 minutos.

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